又是20艘船！其中新建造14艘油轮，包括4 艘 VLCC、3 艘苏伊士型油轮，5 艘LR2成品油轮、2 艘6.5 万吨巴拿马型油轮，购买2艘7.2 万吨巴拿马型油轮。另外再收购商船三井YAMAL LNG项目4艘LNG单船公司50%股份，总计投入超过112亿元人民币。继中远海控募资129亿元购建20艘集装箱船后，中远海能再次发股募集资金，欲实现低成本扩张运力，打造全球领先的能源运输船队，而16艘油轮将确定“国轮国造”，这也是对我国船舶工业以及国家海运体系可持续发展的有力支持。

 

国轮国造！发股募资54亿元购建16艘油轮

10月31日晚间，中远海能披露定增预案，拟非公开发行约8.06亿股，募资54亿元，用于新购14艘油轮及2艘巴拿马型油轮，以进一步扩充升级船队规模。本次发行对象为包括公司间接控股股东中远海运集团在内的不超10名特定对象。中远海运集团承诺以现金认购，总额不超过42亿元。

据了解，此次项目16艘油船包括：新购14艘油轮，其中将在大连船舶重工集团有限公司新建4艘32万吨级原油轮、3艘16万吨级原油轮，在广船国际有限公司和中船国际贸易有限公司新建5艘11万吨级油轮（含2艘LR2成品油轮）、2艘6.5万吨级油轮，船舶建造合同将于近期择期签署。上述 14 艘油轮总价款折合人民币581,068万元。另外，向中国船舶重工集团有限公司购建2艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级），协议总价款为 10,477 万美元。

中远海能表示，船舶工业是为水上交通、海洋资源开发及国防建设提供技术装备的现代综合性和战略性产业，是国家发展高端装备制造业的重要组成部分，是国家实施海运强国战略的基础和重要支撑。《中国制造 2025》更把“海洋工程装备和高技术船舶”作为十大重点发展领域之一加快推进。目前，我国船舶工业的“造船完工量”、“新承接订单量”以及“手持订单量”三大指标位居全球第一，是名副其实的造船大国，但在节能环保的新型油轮、LNG 船等高端船型建造方面的竞争力仍显不足，国内船厂亟需资金支持用于转型升级，尽快实现高端船型的“国轮国造”。

 

4大因素，低成本扩充运力提升各细分市场竞争力

就本次发股募资，中远海能表示主要基于四点：

首先是抓住造船成本低的有利时机，实现低成本扩充运力。根据Clarksons数据统计，当前国际油轮各主要船型市场造价全面低于过往20年市场平均造价。随着全球经济缓慢复苏，受市场供求以及钢材等原材料价格因素影响，预计造船价格进一步下跌的空间有限。以较低的成本新造船舶有利于降低船只平均折旧成本，提升公司油运船队的盈利能力。因此，公司计划把握有利时机，通过本次非公开发行募集资金实现低成本扩张运力。

二是优化船型和船龄结构，打造全球领先的油运船队。按照现有订单的造船进度，公司船队在2018年以后无在建运力，现有运力逐步步入老龄。到“十三五”期末，公司将有26艘自有船舶的船龄超过15年，其中包括5艘VLCC，3艘苏伊士型油轮，3艘阿芙拉型油轮和4艘巴拿马型油轮，并有过半数船舶的船龄超过10年，老旧船舶的运营成本将显著高于新船。公司通过本次非公开发行募集资金新建各型油轮，可在“十三五”期间持续优化船队船龄结构，打造全球领先的油运船队，并有利于降低燃油成本等船舶运营成本。同时，公司本次新造和购建不同类型的油轮，有利于抓住能源运输各细分市场的阶段性发展机遇，提升公司在各细分市场的竞争力。

三是降低资产负债率，优化资本结构。截至2017年6月30日，公司合并口径负债规模331.38亿元，资产负债率达到54.82%。通过本次非公开发行，公司将筹集到稳定的长期资金，优化资本结构。

四是体现集团对公司发展的强有力支持；围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度，中远海运集团着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。公司系中远海运集团以油气运输业务为核心的专业化能源运输平台，是集团内部最优质的资产之一。中远海运集团出资参与本次非公开发行，积极增持公司股份，体现了集团对公司发展的强力支持，也彰显了集团对公司长远发展前景的坚定信心。

 

投资收购LNG单船公司股份，保持长期竞争力

此外，中远海能下属子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（简称“中远海运LNG”）将通过收购日本商船三井下属YAMAL LNG 4艘常规型LNG单船公司50%股份的方式，与商船三井共同投资YAMALLNG项目4艘常规型LNG船舶的项目。YAMALLNG项目是国家“一带一路”的重要合作项目，项目总投资7.547亿欧元（约58亿元人民币），资金来源不低于20%部分为股东借款，不超过80%部分为银行贷款。

据了解，中远海能于 2016 年完成了重大资产重组，重组完成后，公司出售全部散运业务，同时购买从事油运业务、LNG 运输等业务的大连远洋 100%股权，中远海能及其下属子公司主营业务变更为油品运输业务及 LNG 运输业务。重组完成后，公司成为中远海运集团专营能源运输的上市平台，主营业务为油品运输及 LNG 运输，规模实力发生了质的飞跃。

截至 2017年 9 月 30 日，中远海能油轮船队总运力规模全球领先，自有及租入油轮船舶 120艘，1,834.62万载重吨；持有订单10艘，192.20万载重吨。公司还将中国仅有两家LNG 运输公司股权整合至同一平台，共经营LNG船14艘，225.37 万立方米；持有订单20艘，345.60万立方米。

中远海能表示，在“海运强国”、“一带一路”、“国油国运”等国家政策的大力支持下，依托我国庞大的能源市场和日益旺盛的能源运输需求，公司仍需进一步扩充能源运输运力，保持长期竞争力。